專利檢索與圖書館學(xué)情報學(xué)中的文獻(xiàn)檢索一樣， 都是在特定的數(shù)據(jù)庫檢索界面中，通過詞與詞之間的組配、運算，獲得檢索結(jié)果。
專利檢索方法包括三個方面。①宏觀專利檢索方法，包括：順查法、倒查法、抽查法、排除法、限定法、引證法、綜合法等;②微觀專利檢索方法，包括：布爾邏輯檢索、截詞檢索、位置檢索、字段限定檢索、聚類檢索等;③專利專業(yè)檢索，包括：專利技術(shù)主題檢索、專利技術(shù)方案檢索、專利法律狀態(tài)檢索、同族專利檢索、專利引文檢索、專利相關(guān)人檢索。
(一)宏觀專利檢索方法
1.順查法
順查法是指在檢索專利的時候，按照時間順序，由遠(yuǎn)及近地利用專利檢索系統(tǒng)進(jìn)行專利檢索的方法。主要針對“申請日”“公開(公告)日”“優(yōu)先權(quán)日”“PCT進(jìn)人國家階段日期”“PCT 國際申請日期”“PCT 國際申請公開日期”這類時間節(jié)點。這種方法能收集到某一技術(shù)領(lǐng)域的系統(tǒng)專利文獻(xiàn)。
例如，已知某一技術(shù)領(lǐng)域的起始日期或年度，用戶需要獲取其專利文獻(xiàn)申請的過程，用順查法從起始日期或年度開始，逐漸向近期檢索。該方法優(yōu)點是檢全率高，但檢準(zhǔn)率相對較低，檢索工作量大。
2.倒查法
倒查法則是順查法的倒置使用，根據(jù)專利的日期或年度檢索點，由近及遠(yuǎn)，從新到舊，逆著時間順序地利用專利檢索系統(tǒng)對專利文獻(xiàn)進(jìn)行檢索的方法。此方法重點關(guān)注近期最新的專利文獻(xiàn)，以某一技 術(shù)領(lǐng)域的最新專利文獻(xiàn)為主要檢索對象。使用這種方法可以最快地獲得某一技術(shù)領(lǐng)域的最新專利文獻(xiàn)，而且近期的專利文獻(xiàn)一般涵蓋、總結(jié)、改良了某一技術(shù)領(lǐng)域的前期關(guān)鍵技術(shù)，既能了解前期技術(shù)，又能反映最新技術(shù)發(fā)展和動態(tài)。這種專利檢索方法針對近期的某一技術(shù)領(lǐng)域的檢全率較高、檢準(zhǔn)率較低，工作量較小，適用于新技術(shù)領(lǐng)域的專利文獻(xiàn)檢索。
3.抽查法
抽查法是針對某一技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)特點、關(guān)鍵技術(shù)機構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)人，選擇與該技術(shù)領(lǐng)域有關(guān)檢索點，或檢出頻率最多的檢索點，進(jìn)行專利檢索，如“申請(專利權(quán))人”“發(fā)明人”“摘要” “權(quán)利要求” “說明書” “關(guān)鍵詞” 等。
它適合于檢索某一技術(shù)領(lǐng)域中的關(guān)鍵要點，通過檢索結(jié)果對相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行二次專利檢索可進(jìn)一步獲取該技術(shù)領(lǐng)域的其他關(guān)鍵要點，對該技術(shù)領(lǐng)域的檢準(zhǔn)率較高，但檢全率較低。
4.排除法
排除法是針對某一技術(shù)領(lǐng)域的專利文獻(xiàn)中的日期、年度、地區(qū)和國家、人物、機構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)點進(jìn)行指定的否認(rèn)，以排除確切的無關(guān)專利文獻(xiàn)，從而獲取較為準(zhǔn)確的專利文獻(xiàn)。通過這種方法可極大地縮小專利檢索范圍，提高檢準(zhǔn)率。
5.限定法
限定法是相對于排除法而言的，是針對某一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利文獻(xiàn)，對日期、年度、地區(qū)和國家、人物、機構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)點進(jìn)行限定，只針對某些專利要點進(jìn)行檢索。該方法的檢準(zhǔn)率較高，但檢全率較低。
6.追溯法
追溯法是指通過專利文獻(xiàn)的引證信息，獲取某一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)專利信息，用以擴(kuò)大檢索范圍、追蹤該技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展脈絡(luò)。通過專利引證信息可獲取某一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的高價值專利文獻(xiàn)。
7.綜合法
綜合法是針對某一技術(shù)領(lǐng)域， 通過循環(huán)使用順查法、倒查法、抽查法、排除法、限定法、引證法等方法，進(jìn)行一次、二次、三次、多次專利檢索，提高檢準(zhǔn)率，該方法在實際使用中主要與微觀專利檢索方法組配。
(二)微觀專利檢索方法
1.布爾邏輯檢索
布爾邏輯檢索，是利用邏輯“與”( AND、*)、“或” (OR、 +)、“非”
(NOT、一)的組配運算符，將同一個檢索點(同一個檢索框)內(nèi)的檢索詞進(jìn)行邏輯組配，組成檢索公式進(jìn)行檢索。例如：邏輯與： A ANDB、A*B;邏輯或：
A ORB、A+B; 邏輯非： A NOTB、A一B。使用相近詞或同義詞進(jìn)行組配檢索，可提高檢全率，例如：番茄AND西紅柿。
2.截詞檢索
截詞檢索，是截斷某個詞，用詞的局部進(jìn)行的檢索。凡是滿足這個截詞的所有字符串的記錄，都可以檢索出來。主要用于西文檢索，如同一詞干的詞集合、單復(fù)數(shù)詞、英美詞的不同拼寫等。
截詞符號包括：“? ”(一般表示截斷一個字符)、“*” (一般表示截斷一組字符)。截斷的位置包括：前截斷，后方一致(? computer 表示minicomputer， microcomputers) ;中截斷，中間一致(? comput? 表示minicomputer， microcomputers) ;后截斷，前方一致( comput?表示computer，computers， computing 等)。
3.位置檢索
位置檢索，是指兩個詞之間插人某些詞、符號，進(jìn)行檢索。多用于西文檢索，但目前使用率較低。
(1) W算符。
W是With的縮寫，表示在此算符兩側(cè)的檢索詞必須按輸入的先后順序排列，所連接的詞之間除可以有一個空格、標(biāo)點或連接號以外，不得夾有任何其他單詞或字母。例如：“communication (W) stallite" 時，只檢索含有“communicationsatellite”詞組的記錄。
Wn(或nW)，表示此算符兩側(cè)的檢索詞必須按照輸人的先后順序排列，兩個詞之間所連接的詞可以是n個詞。例如： laser ( 1W ) printer 可檢索出包含"laser printer”“Iaser color printer”和“laser and printer”的記錄。
(2)N算符。
N是Near的縮寫，表示在此算符兩側(cè)的檢索詞的位置可以相互對調(diào)，所連接的詞之間除可以有空格、標(biāo)點或連接號以外，不得夾有任何其他單詞或字母。
Nn(或nN)，表示此算符兩側(cè)的檢索詞的位置可以相互對調(diào)，兩個詞之間所連接的詞可以是n個詞。
4.字段限定檢索
字段限定檢索，指定檢索詞出現(xiàn)的字段，只對指定字段進(jìn)行匹配運算。例如：
在摘要(代碼AB)內(nèi)檢索，在標(biāo)題(代碼TI)內(nèi)檢索等。
(三)專利專業(yè)檢索
1.專利技術(shù)主題檢索
專利技術(shù)主題檢索，是指某一相同特定 技術(shù)領(lǐng)域或其間的特定技術(shù)范圍的申請專利的發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)方案的集合。
專利技術(shù)是指專利中的發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)。技術(shù)主題是指技術(shù)方案的集合(包含一項以上的技術(shù)方案的集合)。
專利技術(shù)主題檢索主要用于獲取相關(guān)技術(shù)主題的專利文獻(xiàn)，其檢索點是主題詞(或部分關(guān)鍵詞)、IPC 分類號。
專利技術(shù)主題檢索適用于：產(chǎn)業(yè)技術(shù)分析及技術(shù)發(fā)展趨勢預(yù)測、科研立項、技術(shù)創(chuàng)新及新產(chǎn)品研發(fā)、解決技術(shù)難題、先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)等方面。
2.專利技術(shù)方案檢索
專利技術(shù)方案檢索，是指從某個具體的技術(shù)方案角度對包括專利文獻(xiàn)在內(nèi)的所有公開出版物進(jìn)行檢索，找出與被檢索技術(shù)方案相比有新穎性或創(chuàng)造性的對比文件。
每一項具體的技術(shù)方案是其對于某一技術(shù)主題下的特定方案，多個技術(shù)方案可歸類在特定的技術(shù)主題內(nèi)。多個具體的專利技術(shù)方案是實現(xiàn)某一技術(shù)主題的途徑和方法，每個具體的專利技術(shù)方案在該專利技術(shù)主題內(nèi)都具備特定的新穎性或創(chuàng)造性，相互可形成對比文件。
專利技術(shù)方案檢索主要用于獲取相關(guān)技術(shù)主題內(nèi)的具體技術(shù)方案性的專利文獻(xiàn)，其檢索點是主題詞(或部分關(guān)鍵詞)、IPC 分類號。
專利技術(shù)方案檢索適用于：申請專利、產(chǎn)品出口、專利預(yù)警、成果鑒定、侵權(quán)應(yīng)訴、評價專利權(quán)等。
3.專利法律狀態(tài)檢索
專利法律狀態(tài)檢索是指對一項專利或專利申請當(dāng)前所處的狀態(tài)所進(jìn)行的檢索，主要查看專利申請是否授權(quán)，專利是否有效等。
法律狀態(tài)包括：專利權(quán)有效、專利權(quán)有效期屆滿、專利申請尚未授權(quán)、專利申請撤回或被視為撤回、專利申請被駁回、專利權(quán)終止、專利權(quán)無效或部分無效、專利權(quán)轉(zhuǎn)移。
專利法律狀態(tài)檢索主要確定專利是否有效，其檢索點是專利編號。
專利技術(shù)方案檢索適用于：技術(shù)引進(jìn)、產(chǎn)品出口、專利預(yù)警、侵權(quán)應(yīng)訴、市場監(jiān)管、審查意見參照等。
4.同族專利檢索
同族專利檢索是指以某一專 利或?qū)＠暾垶榫€索，獲取與其同屬于一個專利族的所有成員。
同族專利檢索主要是找出同屬于一個專利族的其他成員。其檢索點是專利編號、專利相關(guān)人、主題詞(或部分關(guān)鍵詞)。
專利技術(shù)方案檢索適用于：科研立項/技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)、產(chǎn)品出口、專利預(yù)警、侵權(quán)應(yīng)訴、產(chǎn)業(yè)分析1趨勢預(yù)測等。
5.專利引文檢索
專利引文檢索是指查找特定專利所引用或被引用的信息，其目的是為了找出專利文獻(xiàn)中刊出的申請人在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中曾經(jīng)引用過的參考文獻(xiàn)和(或)專利審查機構(gòu)在審查過程中由審查員引用過并被記錄在專利文獻(xiàn)中的審查對比文件，以及被其他專利作為參考文獻(xiàn)和(或)審查對比文件所引用并被記錄在其他專利文獻(xiàn)中的相關(guān)信息。
專利引文檢索的檢索點是專利編號。
專利技術(shù)方案檢索適用于：科研立項或技術(shù)創(chuàng)新、侵權(quán)應(yīng)訴、技術(shù)發(fā)展軌跡分析、核心專利技術(shù)分析、專利生命周期分析等。
6.專利相關(guān)人檢索
相關(guān)人包括：
(1)專利權(quán)人。指擁有發(fā)明創(chuàng)造專利所有權(quán)的人，包括法人(機構(gòu))和自然人(個人)。
(2)受讓人。以專利轉(zhuǎn)移方式獲得發(fā)明創(chuàng)造專利申請權(quán)或所有權(quán)的人(僅在美國專利中使用)，包括法人(機構(gòu))和自然人(個人)。
(3) 申請人。提出發(fā)明創(chuàng)造專利申請的人，包括法人(機構(gòu))和自然人(個人)。
(4)發(fā)明人。完成發(fā)明創(chuàng)造的人，僅包括自然人(個人)。
(5)代理人。代理專利申請的人，僅包括自然人(個人)。
(6)代理機構(gòu)。代理專利申請的人所在的機構(gòu)。
專利相關(guān)人檢索的檢索點是申請(專利權(quán))人、發(fā)明人、代理人、代理機構(gòu)。
專利技術(shù)方案檢索適用于：關(guān)注競爭對手、挑選合作伙伴、挖掘技術(shù)人才等。
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