一、項目工作范圍的確定
任何項目，明確的工作范圍都是做好項目的基礎(chǔ)。做FTO時，應(yīng)當(dāng)在充分考慮FTO項目的工作目標(biāo)情況下，在成本與效益之間作出慎重的權(quán)衡。
1、確定目標(biāo)國家或地區(qū)
這是FTO與其他專利分析很不一樣的地方。
因為專利均具有地域性，對于FTO項目，目標(biāo)產(chǎn)品制造、銷售、推廣的國家或地區(qū)可以作為專利檢索的地域范圍。例如產(chǎn)品要進美國，則重點分析美國范圍內(nèi)的專利。
非目標(biāo)國家地區(qū)的專利因為可以通過優(yōu)先權(quán)的方式進入目標(biāo)國家或地區(qū)，所以，排除非目標(biāo)國家、地區(qū)的專利是有一定風(fēng)險的，但如果這類專利的數(shù)量很小，則可以適當(dāng)放棄這部分分析。
2、確定專利的法律狀態(tài)。
如果FTO的項目時間很緊迫，則可以只對授權(quán)專利進行檢索。這是因為：未決專利的保護范圍很可能發(fā)生較大的變化。而且研究未決狀態(tài)的專利，會極大增加工作量。
對于授權(quán)專利，也可以適當(dāng)區(qū)分優(yōu)先級，對于經(jīng)過多次無效仍然維持有效的專利表征專利的穩(wěn)定性很好，需要重點分析，反之，對于未經(jīng)過無效過程，則可以適當(dāng)分析是否有通過無效手段使專利無效的可能性。
3、確定主要的競爭對手
在實踐中，競爭對手往往是對目標(biāo)產(chǎn)品提起專利侵權(quán)訴訟的主要主體，且和解成本極高。如果FTO項目預(yù)算有限，通常建議只對主要競爭對手(包括競爭對手的關(guān)聯(lián)公司、主要股東個人持有的專利)的專利進行重點排查。
主要競爭對手的確定可以請公司業(yè)務(wù)、市場人員參與，提供更準(zhǔn)確的信息，例如通過招投標(biāo)項目發(fā)現(xiàn)最新的競爭對手信息。
二、確定待排查的技術(shù)點
1、技術(shù)分解
對一個產(chǎn)品所有的相關(guān)專利都進行排查，在時間成本上是不現(xiàn)實的。
以一個工業(yè)機器人為例，技術(shù)特征可能涉及結(jié)構(gòu)的方方面面。還會涉及到相應(yīng)的導(dǎo)航方法(避障方法、過閘方法)、檢測方法(圖像識別方法)等等。
在進行上述的技術(shù)分解時，通常需要考慮如下幾個方面：
1)、技術(shù)發(fā)展時間，類似的技術(shù)發(fā)展時間越長，現(xiàn)有技術(shù)中積累的技術(shù)就越多，越要將技術(shù)點劃分的更為細(xì)致。
2)、技術(shù)密集程度，如果技術(shù)密集程度越高，每個技術(shù)點涉及的專利數(shù)量越多，越要進行細(xì)致的分解。
3)、時間、成本要求，如果時間要求越緊迫，投入越小，越要劃分的更為細(xì)致，將精力聚焦到更為重要或風(fēng)險更高的技術(shù)點上。
2、確定技術(shù)點
可以通過考慮如下因素確定待分析的技術(shù)點：
1)、新穎性。
在大部分國家或地區(qū)，專利保護期為20年，因此，如果一項技術(shù)提出已經(jīng)超過20年以上，則其受到專利權(quán)保護的可能性非常低，可以不作為專利排查的對象。
而如果公司的技術(shù)人員非常篤定某技術(shù)點屬于公司的原創(chuàng)技術(shù)，具備新穎性，則該技術(shù)點也可以不作為重點分析的技術(shù)點。
2)、可專利性
例如，在中國就難以取得疾病診斷治療方法、智力活動規(guī)則，商業(yè)模式的專利權(quán)，則排查該技術(shù)點的意義就很小。
3)、可識別性
如果一件產(chǎn)品的機械結(jié)構(gòu)或外觀設(shè)計，專利權(quán)人很容易獲得技術(shù)信息，即專利權(quán)人收集證據(jù)的難度和成本都極低，而軟件的底層邏輯、算法難以反向工程，而且也容易通過軟件更新等方式改變技術(shù)方案，相對獲取侵權(quán)證據(jù)要難得多，所以，對于容易獲取侵權(quán)證據(jù)的技術(shù)點需要重點分析。
4)、技術(shù)復(fù)用度
同一公司的不同產(chǎn)品間可能存在技術(shù)沿用或復(fù)用，則可以將復(fù)用的技術(shù)點作為重點進行分析，從而達到在一個項目中排查多個產(chǎn)品侵權(quán)風(fēng)險的目的，可以節(jié)約成本。
5)、訴訟熱度
對產(chǎn)品不同技術(shù)點的訴訟熱度的分析，可以輔助聚焦核心技術(shù)點，例如汽車中，發(fā)動機相對于輪胎是訴訟熱點。
訴訟熱點也要考慮與競爭對手實施產(chǎn)品的相似性，相似度越高，訴訟風(fēng)險也越高。
6)、對產(chǎn)品整體盈利能力的影響。
例如產(chǎn)品大力宣傳的賣點，獨特的功能，識別性的設(shè)計，這些可能會成為競爭對手重點攻擊的對象。
對于面向企業(yè)、政府的產(chǎn)品，招標(biāo)方的痛點，招標(biāo)文件中的特別要求往往也是產(chǎn)品的重要特點，由于這些特點會使產(chǎn)品有了進行投標(biāo)的資格，往往也會成為競爭對象的關(guān)注對象。
7)、其他的一些考量因素
結(jié)構(gòu)、部件的來源，如果是采購獲得，可以考慮由供應(yīng)商提供FTO報告。
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